A funcionalidade de Regra de Extrato é uma ferramenta poderosa para lidar com gastos recorrentes, especialmente em transações com cartões.

Ela opera de maneira semelhante a uma função "if" ou "se" do Excel. Ao criar uma Regra de Extrato, você define um texto específico a ser procurado na descrição da transação do extrato bancário. Quando esse texto é identificado, a plataforma cria automaticamente um lançamento categorizado, incluindo classificação, centro de custo e pessoas associadas.

Por exemplo, se você tem despesas mensais como "Assinatura de Streaming" ou "Pagamento de Aluguel", pode configurar uma regra para que essas transações sejam automaticamente categorizadas como "Entretenimento" ou "Moradia", respectivamente.

A seguir, explicamos detalhadamente como criar Regras de Extrato:

Dentro da página de Conciliação de Extratos clique no ícone de Raio para criar a regra. Siga as instruções conforme sua necessidade e em seguida salve a regra.
​

Para acessar as regras já criadas, clique em Regras, e edite ou delete quando necessário.