O que são as regras de lançamento?
Nossas regras de lançamento automatizam o direcionamento de boletos e e-mails recebidos na caixa de entrada, com base nos critérios que você estabelecer. Elas operam semelhantemente às fórmulas “se” ou “if” do Excel, ou seja, quando certos critérios são cumpridos, a plataforma executa ações específicas.
Atualmente, nossas regras podem:
Automatizar lançamentos de pagamentos;
Preencher informações de classificação, centro de custo e competência;
Mesclar boletos com pagamentos;
Descartar boletos indevidos.
Como criar uma regra
Para criar e aplicar uma regra, o primeiro passo é determinar quais critérios devem ser cumpridos para que uma das ações mencionadas seja executada. Você pode criar regras usando um ou mais dos campos abaixo:
Beneficiário;
Pagador do boleto;
Remetente do e-mail ou CNPJ;
Valor do pagamento (acima ou abaixo);
E-mails que identifiquemos como duplicados.
Para tanto, siga os passos:
Acesse sua caixa de entrada:
Clique no ícone de raio, localizado na parte superior direita da tela;
Em seguida, clique em 'Criar Nova Regra';
Preencha o nome da regra e defina os critérios que deseja utilizar;
Escolha a ação que a plataforma deve executar quando esses critérios forem atendidos;
Clique em 'Salvar';
Por fim, ative a regra criada clicando novamente no ícone de raio.
Como saber quais regras estão ativas.
Quando uma ou mais regras estiverem ativas na caixa de entrada, o ícone de raio, localizado ao lado da busca, ficará em azul — como na imagem abaixo. Ao clicar sobre o ícone, uma lista com as regras criadas e seu status (ativa ou inativa) aparecerá.
Como desativar uma regra
Acesse sua caixa de entrada (pagamentos > caixa de entrada);
Clique no ícone de raio, na parte superior direita da tela;
Clique no botão que aparece ao lado esquerdo do nome da regra.
Como excluir ou editar uma regra.
Acesse sua caixa de entrada (pagamentos > caixa de entrada);
Clique no ícone de raio, na parte superior direita da tela;
Clique nos três pontos que estão do lado direito da regra;
Selecione a opção que deseja e siga o passo a passo descrito na tela.
